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Fallbeispiel

Erarbeitung eines Notfallplans im Rahmen einer Unternehmensnachfolge

Aufgabenstellung

Eine Unternehmensgruppe besteht aus mehreren Einzelunternehmen mit unterschiedlichen Rechtsformen. Inhaber sind zwei Familien. Die Übergabe an die nächste Generation soll strukturiert vorbereitet werden. Weiter soll kurzfristig der Notfall abgesichert werden, falls einem der derzeitigen Gesellschafter etwas zustoßen sollte.

Lösung

Nach der Bestandsaufnahme wurden die einzelne Unternehmen und damit die Unternehmensgruppe bewertet. erbschaftsteuerliche Risiken wurden ermittelt. Die Planung erfolgt wiederkehrend in regelmäßigen Zeitabständen, damit es nicht zum Entfall der Begünstigungsmöglichkeiten kommen kann. Für alle aktuellen und künftigen Gesellschafter wurden Testamente, Eheverträge und ein angepasster Gesellschaftsvertrag entworfen. Ergänzt wurden diese Struktur durch Vorsorge- und Betreuungsvollmachten sowie Patientenverfügungen.

Leistungsbereiche
Unternehmensberatung
Ablaufplan
  1. Strukturierung des Übertragungsvorgangs
  2. Ausarbeitung der erforderlichen Verträge
  3. Berücksichtigung der Altersvorsorge des übertragenden Gesellschafters
  4. Einrichtung eines Beirats im Unternehmen
  5. Erarbeitung und Umsetzung von testamentarischen Regelungen
  6. Erstellung eines Ehevertrages für den eintretenden Gesellschafter zum Schutz des Unternehmens und der Mitgesellschafter
  7. Erstellung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen für die Gesellschafter
  8. Vertretungsvollmachten auf Ebene der Geschäftsführung
  9. Absicherung des Übertragenden vor steuerlichen Risiken im Zusammenhang mit der Anteilsübertragung
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