• 02373 / 3924 00

Fallbeispiel

Übernahme einer Testamentsvollstreckung zur gerechten Umsetzung des Erblasserwillens

Aufgabenstellung

Ein Unternehmer beauftragt uns mit der Erstellung eines Testaments. Es bestehen diverse Vermögenswerte und diverse Personen aus unterschiedlichen Familienstämmen, die zu bedenken sind.

Lösung

In Abstimmung mit der Ehefrau des Testierenden ein Nachfolgekonzept in Form eines Testaments entwickelt. Zur Vermeidung von möglichen Konflikten wird ein Testamentsvollstrecker eingesetzt, der den Nachlass an die im Testament bestimmten Personen verteilen soll. Sämtliche vorbereitenden Handlungen, wie Veräußerung von Fondsanteilen, Ablösung von Verbindlichkeiten etc. werden vom Testamentsvollstrecker durchgeführt, bevor der verbleibende Nachlass an die Erben und Vermächtnisnehmer ausgekehrt wird.

Leistungsbereiche
RechtsberatungSteuerberatung
Ablaufplan
  1. Erarbeitung des Testaments mit dem Mandanten mit Einsetzung Testamentsvollstreckung
  2. Eintritt des Erbfalls
  3. Übernahme der Testamentsvollstreckung
  4. Kommunikation mit dem Nachlassgericht
  5. Information und Abstimmung mit den Erben
  6. Erstellung eines Nachlassverzeichnisses
  7. Erstellung der Erbschaftsteuererklärung
  8. Umsetzung der Vorgaben des Erblassers im Rahmen der Testamentsvollstreckung, insbesondere die Nachlassverwertung und Verteilung an die Berechtigten im Sinne des Erblassers

quadrakom
Fröndenberger Straße 114
58706 Menden

T. 02373 3924 00
F. 02373 39240 20
willkommen@quadrakom.de